本報訊
中信銀行16日開始A股網下申購，H股香港公開發售工作同時啟動。
根據《A股發行初步詢價結果及發行價格區間公告》，中信銀行首次公開發行的價格區間最終確定為人民幣5元/股至5.80元/股，發行價格區間寬度從初步確定價格區間的31%收窄為16%。
據介紹，根據目前A股詢價制度的規則要求，發行價格區間的確定必須以A股詢價對象的報價為基礎，同時考慮到“A+H”發行定價的一致性要求，發行人和承銷團最終決定按照5元/股至5.80元/股的價格區間發行。
由于對中國經濟的看好及對中信銀行未來的樂觀預期，境外投資者對中信銀行H股需求強勁。中信銀行海外路演第一天已獲逾6倍的超額認購。截至上周五，中信銀行H股已收到超過500億美元的無限價訂單，國際配售部分超額認購倍數接近30倍。
根據最終確定的發行價格區間計算，中信銀行此次募集資金總量“綠鞋”前將在46.5億美元至53.9億美元，“綠鞋”后募集資金總額為51.3億美元至59.5億美元。中信銀行IPO規模將超過中國平安保險，成為今年以來亞太地區規模最大的IPO。 |
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